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4G局中局——《互联网周刊》封面故事

时间:2014-07-21 17:36:52    来源:未知    作者:重庆新闻社    点击:3809次

  在3G向4G过度之际,移动、电信、联通3大运营商之争将会如何演化,芯片厂商高通是否能够继续维持其行业霸主地位?大浪淘沙终端厂商谁又将成为最大的赢家? 4G时代的内容要素又将发生如何变化?我们在此围绕运营商、芯片厂商、终端厂商和内容提供商在4G时代的策略和行动进行全面解读,全面剖析3G向4G时代演变的复杂格局。 


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4G局中局之迷局:有多少悬念等待破解 

  2013年12月,工业和信息化部为我国3大电信运营商发放了4G TD-LTE牌照,宣告中国正式进入4G时代,但这并不意味着中国的4G之路已经是一片明朗,相反仅仅是将4G迷雾吹开了一角,对于4G生态链中的各方,无论是运营商、设备商、终端厂商、应用服务商,甚至普通用户,仍有众多的挑战需要面对、众多的迷局需要破解、众多的看点有待观察。 
   
  电信运营商:3大难题如何破解? 
  3大运营商近日大幅调整了其4G资费策略,降价幅度惊人,套餐种类也更加丰富,这无疑将增强4G对用户的吸引力,但运营商在4G发展上仍然面临着诸多挑战: 
  ● 首先,就是牌照问题。虽然3大运营商已经在去年底各获得了一张TD-LTE制式的4G牌照,但这并不意味着我国的4G牌照已经彻底尘埃落定,对中电信和中联通来说,除TD-LTE之外,两者应该还会获得一张FDD-LTE制式的4G牌照,这一点只要简单地对比一下3大运营商获得的频谱资源就可以明白了。 
  当初在3G牌照发放之初,中移动的TDD模式共获得35MHz频谱资源。而中电信和中联通的3G制式均基于FDD模式,分别获得30MHz频谱资源,中移动多出来的5MHz频谱是国家出于对TD-SCDMA这一我国自主3G标准政策上扶持的考虑。而在4G上,3家获得的都是TD-LTE牌照,但中移动获得130MHz频谱资源,3倍于中电信和中联通分别获得的40MHz频谱资源。由于我国的无线频谱资源不是通过竞标或拍卖形式,而是采取政府分配、运营商付少量使用费方式发放,因此公平起见,3大运营商所获频谱即便不完全一样,也应基本相当。因此最大的可能就是所缺的频谱会在发放FDD-LTE牌照时补给中电信和中联通,业界估计两家应分别能获得60~80MHz左右的FDD-LTE频谱。 
  如此一来,中电信和中联通获得的FDD-LTE频谱将超过TD-LTE频谱,再加上两家运营商的3G制式均基于FDD模式,在3G网络建设后期就已经考虑到未来向FDD-LTE演进,为节省升级成本部署的基站都是可升级到FDD-LTE的产品,因此在中电信和中联通未来4G布局中FDD-LTE将占据重要甚至主导地位,这一点应该是不用怀疑的。那么,现在FDD-LTE牌照一天不下来,中电信和中联通就一天无法真正开始大规模的4G网络建设,其将对两家运营商4G网络建设策略以及后续用户发展、终端采购、业务策略等带来一系列的不利影响。 
  ● 其次,OTT的威胁。从3G时代开始,以微信和微博为代表的OTT业务对运营商语音类业务(主要是话音和短信)收入的侵蚀就非常严重。以短信为例,工信部网站刚刚发布的《2014年4月份通信业经济运行情况》显示:今年1~4月,全国移动短信业务量同比下降18.8%,月户均点对点短信量同比下降19.9%,短信业务实现收入173.6亿元,同比下降13.8%。而在5月22日举行的股东大会上,中移动总经理李跃也表示,受到微信的影响,中移动2013年短信量锐减15%,在今年前4个月,跌幅进一步扩大至20%。李跃预期,微信业务将继续对公司短信业务带来较大冲击。 
  其实,微信等OTT业务能够快速占领传统短信的市场份额原因很简单:首先在客户体验上,相较微信等OTT业务传统短信毫无竞争力;其次,在定价上,发送同样的一条文本信息用短信要花0.1元,而微信折算下来几乎可以忽略不计。因此,用户抛弃短信而转用OTT业务也是情理之中。 
  进入4G时代,OTT的威胁将进一步放大,一方面4G的流量费用大幅降低,另一方面随着网络能力的增强,OTT业务将有可能更多地将视音频、位置服务、IVR等增值业务融合进来,进一步侵蚀运营商在相关业务上的收入,这对增值业务收入占比已经超过一半的运营商来说,面临着彻底管道化的严重威胁,运营商已经到了必须转变来应对这一威胁的时候了。 
  ● 最后,“营改增”的不利影响。今年6月1日,营改增将在电信行业全面实行,为此中电信、中移动、中联通3大运营商日前发出通告称,营改增在短期内将给公司利润带来较大的下滑。由于我国目前只在交通运输、邮政和电信等少数几个行业实行营改增试点,所以从短期来看,营改增后将使运营商的大部分运营成本难以取得上游的增值税抵扣(例如折旧摊销及人工成本等),其所带来的直接后果就是税负增加、利润减少。此外,“营改增”对运营商的业务发展模式、运营模式、上下游产业链,以及组织架构等诸多方面都会产生较大的冲击和挑战。 
  当前正是运营商4G发展的关键时期,而电信运营商在3G时代最常用的营销策略比如预存话费赠送手机,大规模集中采购降低手机终端成本,乃至积分兑换、业务定价、采购议价等策略都将受到营改增的影响。4G时代,这些方法仍将是运营商争取用户、发展4G业务的主要手段,如何才能调整和变革相应的策略以最大限度消除营改增带来的不利影响?也是运营商需要面对的一大挑战。 

  芯片市场:一家独大格局能否改变? 
  随着3大运营商4G商用的大规模启动,我国的4G手机市场战火正在不断升温,这也直接导致了上游手机芯片领域的激烈竞争。在3G时代,由于德仪、博通这样的国际手机芯片巨头的先后退出,手机芯片市场形成了高通一家独大的格局,而这在4G发展的初期更加明显,比如中国移动2013年的TD-LTE终端采购中,采用高通芯片的终端就超过了60%。再以中国移动要求的5模10频芯片为例,目前只有高通和海思能提供,其中海思芯片主要供给华为中高端机型,其他芯片厂商要到今年3季度才能陆续推出各自的5模10频芯片,相应的手机产品大规模上市则要到年底左右。 
  短期来看,在高端4G手机领域,高通凭借其无人可及的技术实力和专利壁垒,独霸市场的格局恐将难以撼动;但在中低端市场,情况则要复杂得多。去年年底,高通推出骁龙410处理器,集成了很多专为满足中国市场需求的特性,比如同时支持双卡和3卡、支持所有主流操作系统、主打当下最为火热的千元档4G智能手机市场,以试图进一步巩固其在中低端市场的领先地位。但这并不意味着其他厂商就没有机会,包括海思、联发科、展讯、联芯等国产芯片厂商正在“组团”发力追赶。 
  一方面,在利润相对比较微薄的中低端智能手机市场上,国内芯片企业相对于国外芯片巨头具有成本优势,对“微利”的承受能力比国外企业高得多;此外对国内的广大中小手机厂商而言,国内芯片企业在本地化客户服务能力、比如响应速度和技术支持上也具有优势。 
  另一方面,不论是行业主管部门、运营商还是手机厂商,相信都不愿意看到上游的手机芯片市场被一家厂商把持这样的局面出现,一定会采取种种措施扶持弱势的芯片企业、鼓励市场竞争,以期市场上能出现更多满足要求、可供选择的产品。 
  所以随着海思、联发科、展讯、联芯等的多模芯片产品在2014年底前陆续投入商用,届时整个4G芯片市场格局最有可能首先在中低端市场发生变化。 
  从4G芯片的发展趋势来看,未来其应该具备高集成度、多模多频、更快的速度、更强大的多媒体数据处理能力等特点;与此同时,4G芯片研发带来的成本大幅增加以及市场竞争的日趋激烈将进一步加速行业的洗牌。 
  4G的确是个新的机会,但如何把握时机?如何不断增强自身的技术实力推出满足市场需要的产品?如何在产业链中找准定位、合理布局?将是一件考验所有芯片厂商智慧的事情,结果究竟如何值得期待。 

  手机终端:看“中华酷联”们能否再上层楼? 
  在3G发展初期,手机终端曾经成为制约中国移动和中国电信3G发展的最大短板,相信两家运营商对此应记忆深刻,绝不会允许这种现象在4G时代重演。所以即便从今年开始3大运营商由于种种原因改变了原有的终端补贴政策,将补贴额度大幅下调近100亿元,但主要集中在2G、3G产品,在4G手机终端领域则屡屡“重拳”出手,扶持力度丝毫不减,这也从侧面印证了未来4G终端、尤其是4G智能手机将是中国手机终端市场竞争的焦点,甚至可以说“未来得4G者得天下”。 
  此前,由于诺基亚和黑莓的意外衰落,全球智能手机市场格局已经发生了很大的变化,以“中华酷联”为代表的中国智能手机厂商崛起,占据了重要的市场地位。根据IDC的报告,2013年全球智能手机出货量前5名中,华为和联想分别居第3和第5,已经成为市场的中坚力量。 
  4G时代的到来,为所有的手机厂商带来了新的机会,特别是以“中华酷联”为代表的中国厂商,更是纷纷行动起来,积极布局4G。比如酷派早在去年11月就提出“领航4G”的发展战略,明确指出要抢占中国4G市场第一宝座,据悉目前酷派80%的研发人员、供应链资源已集中在4G产品的生产及研发上;另一家手机厂商中兴也不约而同地将目标放在“成为4G终端本土第一品牌”上,今年年初便在业内抛出了“3C”战略,形成以首席体验官、互联网思维和聚焦用户为核心的终端发展规划可见,“中华酷联”们能否抓住4G发展的契机,突破自我、再上层楼,无疑将是未来我国智能手机市场最具价值的看点之一。 
  此外,以小米、魅族、锤子为代表的、具有互联网思维的新一代智能手机厂商将会对传统手机厂商带来多大冲击?也是未来4G手机市场上最值得关注的亮点之一。根据Canalys的数据,今年1季度小米手机全球出货量排名第6;魅族在国产手机品牌中取得单机出货第2名佳绩;此外,锤子手机一经发布就引起市场热议,发布会直播累计登录观看人次高达274万,创下历史记录。可以说小米们已经凭其过硬的业绩证明了其“手机+移动互联网”的全新盈利模式的价值。如今的智能手机市场产品同质化严重,厂商们产品比拼的不外是外观设计和性能配置,如何能够更好地吸引用户,突出有差异化的产品是手机厂商们未来需要重点思考的问题。 

  应用服务:什么样的业务将在4G时代大放异彩? 
  如果说什么才是4G时代最激动人心、最引人眼球、让整个产业上到运营商下到普通用户都企盼期待的,就是4G网络的应用服务了,从1G到2G再到3G,每个时代都有自己标志性的应用服务,1G的话音、2G的短信和彩铃、3G的微信和手游等,那么,什么样的业务将会在4G时代大放异彩? 
  4G的数据带宽和速率与3G相比获得了大幅提升,但现有的移动业务绝大部分是针对3G甚至2G网络环境设计的,除了实时视音频业务之外,无法充分发挥4G网络的优势。以手机游戏为例,现有的手机游戏产品大部分是静态的、2维的、轻量级的,画面质量一般,缺乏互动性,这样的产品形态3G网络就能很好地满足,如何才能发挥4G网络的优势,引入更多的新元素,创新现有的业务形态,打造出一批4G杀手级业务,将是广大应用服务和内容提供商面临的主要课题。 
  事实上,过去几年高速发展的移动应用已经对3G网络提出了不小的挑战,3G网速越来越难以跟上移动应用高速发展的需求,无法完全满足人们随时随地的移动体验。4G的到来将给包括移动社交、高清视频、手机游戏等在内的移动应用服务提供一个更快速、更高效的网络环境,为它们的进一步发展注入了新的活力,其最终将会演绎出怎样的精彩让我们拭目以待。 

  用户:除了资费还关注什么? 
  运营商4G资费的大幅调整无疑会对提高3G到4G的用户转化率发挥重要作用,但仅仅降价是否就足够了,此前的一份4G用户调查显示,有将近2/3的用户认为现在3G网络更加成熟稳定,还没有到转向4G的时机。由此可见,资费水平、网络覆盖、信号稳定性是用户对移动网络的最基本诉求,在上述方面4G至少要能提供与3G、2G网络相当的服务水平,才能满足数量最为巨大的普通用户转网的基本要求。 
  那么,除此之外,用户到底还关注什么?哪些因素对用户转向4G将发挥重要作用? 
  从国外4G运营商的经验来看,4G网络的第一批用户通常是“数据饥渴”型用户(对数据业务需求较大的用户),一旦4G网络能满足上述基本条件就会毫不犹豫地转向4G网络。但对数量更加巨大的普通用户而言,满足了基本要求也并不意味着这些用户就一定会转网。不转网的原因可能各不相同,比如对数据业务需求不大现在的网络可以很好满足、刚买的3G手机用的挺好不想更换、换网要更换号码给工作造成很大不便,等等,但其背后所反映出的问题其实有很大的共性,那就是4G网络还缺乏足够的吸引力,让用户权衡之下无法下定决心。 
  回顾当初2G向3G业务升级过程,相似的问题同样存在,实际上时至今日3G网络如果仅看覆盖和信号稳定仍然不如2G网络,但最后吸引用户转网的是3G上丰富多彩的移动互联网应用。如今,移动互联网的发展正在改变用户的使用习惯、消费习惯、工作习惯而3G网络正是因为其能提供贴近用户生活、学习、工作和娱乐的各种移动应用,很好地满足了用户习惯的这种变化,才使得用户从2G向3G的转化变得理所当然,这一点是否对当前3G向4G转化也具有借鉴意义,有待运营商、应用服务商以及手机厂商思考。 

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4G局中局之破局:如何应对4G时代新的竞争格局? 

  综观我国3大运营商在4G的发展策略上有着明显的不同:中国移动是最激进的,其采取的是快速建网、大规模覆盖、大力发展用户的策略,以期利用牌照先发的优势快速抢占市场,中国移动2013年4G投入超过400亿元,预计2014年更将超过500亿元。 
  中国电信和中国联通虽然都受制于FDD-LTE牌照发放时间的不明确,但两家公司的做法又有很大不同,中国电信采取的是未雨绸缪的做法,其2013年启动LTE试验网建设,当年投资约100亿元,2014年4G投资将大幅拉高至457亿元,无论是TD-LTE“补网”还是FDD-LTE“试验网”部署上执行能力都很强,取得了不错的4G开局;中国联通则是3大运营商中最纠结的,其刚刚将3G WCDMA网络升级至HSPA+ 42M网络,此时大规模启动4G LTE网络建设无论是资金上和时机上都不太合适,预计中国联通2014年4G建网费用大约100亿元,其最可能采用的是和欧洲运营商类似的4G策略,即“依托3G网络,稳步推进LTE”,预计其将优先保证北京、广东、浙江、山东等重点区域的4G网络覆盖。 
  从上述对3大运营商4G网络建设策略和投资力度的简略分析上,我们可以对未来一段时间国内4G市场的基本格局有一个大致的认识,除此之外,运营商在4G业务的资费策略、终端策略、业务策略上的布局,也将会对4G市场的未来发展产生重要影响。 

  资费策略:转向流量经营 
  降价一直是国内电信服务市场运营商竞争的主要手段,这一点在4G发展初期仍没有发生改变,前不久以中国移动为首的3大运营商纷纷调整4G资费,最高降幅达50%,调价后4G流量费用已经低于3G水平,这对推动3G到4G的用户转化率,加速4G在二三线城市的推进,无疑将发挥很大作用。但仅仅降价是不够的,运营商还需在计费模式、流量经营等方面进行创新,借鉴成熟市场4G运营商的先进经验,才能真正达到推动4G从网络经营转向流量经营、从注重用户发展转向促进业务发展的变革目标上来。 
  从2G、3G到4G,移动通信市场经历了从语音业务驱动向数据业务驱动的转变——运营商数据业务收入占比已超过语音业务;话音业务随着VoLTE的商用在4G时代将真正成为数据业务的一部分;传统短信被微信为代表的移动IM替代。可以说数据业务经过3G时代的培育已进入爆发增长期,将很快成为4G时代业务运营的重心甚至全部。此外,从终端角度来看,多终端、多屏时代已经来临,用户的使用模式和应用场景也发生了很大的转变。针对这些需求趋势特点,国外LTE运营商在4G运营中纷纷推出全新的流量分享套餐,其主要特征就是强调以数据业务为基础的定价模式,将数据流量作为套餐档次的主要区隔,而语音和短彩信等则作为套餐的辅料甚至是免费赠送的搭配。 
  比如美国Verizon推出的创新LTE计划“分享一切”,其基本费用包括终端接入费和数据流量费,提供不限量的短信和语音服务,最多可由10个终端分享一个数据包,主要为了吸引多设备用户和家庭用户;在日本,NTT DoCoMo针对LTE推出的新资费模式,淡化语音资费、突出流量和终端因素,对数据业务采用更为优惠的单一包月计费模式,更适合大数据流量业务和多终端用户的需求。此外,Softbank和KDDI也采取了类似的资费政策。 
  实际上,在计费方式上,中国电信与中国移动都在谋求变革。比如中国电信在3G时代推出的“积木套餐”,它允许用户根据自己过往的消费记录自主选择语音、流量、短信组合,资费最低只需要19元。但该套餐的缺点也很明显,就是过于繁琐,对运营商的后台系统是一个考验,在FDD发牌后中国电信是否会进行复制,能否坚持下去,有待市场检验。 
  中国移动正在筹划“4G套餐余量置换”方案,该方案允许用户将每月数据流量存余,置换为语音、短信、彩信、甚至移动应用等;此外中国移动还在探讨另一种思路:即按单位流量计算的类阶梯水价模式,不过是用户用的流量越多,单价越便宜。 
  值得一提的是,刚刚亮相的虚拟运营商在资费策略上则更加大胆,比如在阿里通信的资费方案里,全部业务以流量计费,其将通话时长和短信数量全部按照一定的公式折算成流量,所有业务采用单一的流量计费方式。与运营商通常采用的话音按时长、短信按个数、数据按流量的综合计费方式相比,单一的流量计费方式更加“清晰、简单、实在”,用户使用的是完全自主的套餐,任何人都可以有任意的流量、通话和短信的组合,运营商可以只针对流量进行调价和优惠,用户对套餐的选择和升档也更加方便。为电信运营商未来的资费套餐改革提供了很好的思路。 

  终端策略: 
  补贴减少终端厂商应早做筹谋
 
  通过大额补贴刺激用户购买手机转网,大规模集中采购来刺激终端产业链成熟,是运营商此前发展新用户、加速终端成熟、增加市场手机供应的主要手段,但随着营改增的实行,旧有的一些方式已经不再可行。 
  以运营商在2G/3G时代最常采用的“预存话费赠送手机”为例,实行“营改增”后,这种营销活动视同销售,将计入销项税。这将迫使运营商改变传统的粗放的营销手段,寻求新的营销方式,例如把送手机等实物礼品变成送电子/虚拟类产品、送自有的增值业务等。更加重要的是,运营商必须重新考虑其终端补贴策略,调整终端补贴的规模与比例。目前,全球多个运营商开始调整终端补贴政策,减少甚至取消部分类型终端的补贴,可以说,“营改增”将加快国内运营商改变以往靠终端补贴拉动用户增长的经营模式,为用户提供更加丰富和差异化的信息服务。 
  但从短期来看,运营商虽然终端补贴的消减幅度不小,主要影响的还是2G/3G手机,在4G终端上运营商还将继续这一行之有效的终端策略;长期来看,建立一套新的4G终端策略是运营商的必然举措,比如中国移动最近推出的自有品牌4G手机,未必不是这方面的一种尝试。对于广大手机终端厂商来说,如何应对还应早做筹谋。 

  业务策略:强势回应OTT威胁 
  在4G时代,运营商的主要威胁已经不是传统的竞争对手,而更多是来自于互联网企业的OTT服务,对此运营商已有了充分认识。但在如何应对上,各家运营商的态度却并不相同,联通和电信选择了妥协,去年7月联通联合腾讯推出微信沃卡,8月电信联合网易推出易信,开始试探性地与OTT进行合作,但作为市场老大的中国移动却迟迟没有动作。 
  今年年初,中国移动在MWC 2014上高调展示了其最新的“融合通信”(Rich Communication Suite)业务,之后中国移动又通过媒体通报了短信的升级计划,决定将传统的短信、语音业务升级成类似微信的“融合通信”,把手机中原有的“通话”、“消息”、“联系人”,升级为“新通话”、“新消息”、 “新联系”。其中“新联系”增加了“我”、群、公众账号等功能。“群”能提供多种通信服务,包括群聊天、消息群发、群内内容共享等;用户可以通过搜索、二维码扫描、推荐等方式关注公众账号。从已经展示的“融合通信”产品形态来看,不同于此前的飞信、飞聊及Jego,中国移动这一次不惜牺牲其短信甚至话音业务,将VoLTE语音、短信、彩信、视频、应用等不同业务进行打包,并与手机通讯录进行绑定。以“终端+应用”的方式进军4G业务领域,可以看作是对OTT威胁做出的正面、强硬的回应。据悉,根据中国移动的规划,其即将启动“融合通信”业务端到端系统测试,预计2014年4季度实现试商用,2015年中实现全面商用。 
  对于正在积极谋求转型的电信运营商来说,中国移动的举措无疑具有积极的示范意义,运营商在4G时代只有自我革命,只有全面加速自有业务融合,进军电信增值服务市场,才能彻底改变扭转传统通信行业的现状,更好地应对互联网OTT产品的竞争。这样才能更好符合我国加快产业结构调整,鼓励发展服务业、支持战略性新兴产业发展的战略举措。 

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4G局中局之破局:4G时代SoC的三国演义 

  3G时代格局:挟专利以令天下的高通 
  3G时代,高通的SoC方案不仅芯片本身性能强大、集成度高,同时借助其专利壁垒,使得高通的产品在网络支持上也最为全面,再加上它还提供成熟的QRD终端参考设计方案,这些因素使得高通成为3G时代的最大赢家。高通单基带芯片可以提供对TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的全网络支持,而其在低端的主要竞争者联发科的方案基本仅能支持WCDMA和TD-SCDMA,虽然联发科在后期从威盛获得了CDMA2000的授权,但已错失了3G时代的最佳发展良机;而英飞凌的方案由于专利壁垒只能支持WCDMA和GSM,也致使其3G时代市场份额一直都一蹶不振。 
  手机厂商每出货一部智能手机,除需向高通支付芯片或解决方案费用外,还要按照单机售价向高通额外支付一定比例的专利授权费,并且这些费用最终都会间接地转嫁到消费者身上。高通2013年财报显示,其营收250亿美元中有将近一半的收入来自中国的手机厂商,高通可以说是赚的盆满钵满。另外,即使终端厂商不使用高通的SoC方案,也同样很难绕过高通的专利墙,仍然需要向高通支付专利授权费,这部分专利成本追加到产品上时,必然会使得这些产品竞争力下降。 
  因此对于大多厂商而言,在硬件成本相差不大的情况下,选择其他家方案还要缴纳高通专利授权费,还不如直接选择高通的方案。因此高通利用专利墙,无论是在核心专利授权,还是在实际产品,都达成了对于终端设备方案的整体垄断。在3G时代高通凭借其在专利方面的优势,颇有挟天子以令诸侯的架势。 

  4G时代迷局:3G格局能否依旧 
  由于芯片制程工艺的限制,在短期内移动处理器的性能提升已成瓶颈,因而厂商都将芯片的研发方向聚焦于对4G网络的支持上。 
  高通到目前为止在4G产品上仍占有绝对优势,而且现在也基本仅有高通的方案可以实现商用。在中国4G市场,目前4G仅有中国移动的TDD-LTE正式商用,博通、Marvell虽然也有支持TDD-LTE的方案,但中国移动在4G手机采购入库的标准强制要求终端支持五模十频,而目前能够完全满足这个强制要求的基本只有高通的方案,各终端厂商为了使自己的产品能够入选中国移动的采购库,就必然采用高通的骁龙方案。高通赶在联发科和英特尔出兵之前就攻城略地,拔得头筹。 
  虽然高通主要竞争对手联发科和英飞凌的4G方案都已发布,并且对于高通专利的依赖也大幅降低,但是这两家的4G方案目前仅停留于纸面发布阶段,并不是真正的实际产品发布。因此要见到采用联发科和英飞凌方案的4G产品还需要等到今年Q3或者Q4。由此可见高通在4G元年一马当先,但今后是否能够继续保持目前的绝对优势,仍是一个未解之谜。 

  4G时代的破局:高通专利墙露出缺口 
  在4G时代,在网络制式方面高通的优势将会受到一定的削弱,其主要竞争对手联发科、英飞凌都可以提供对TDD和FDD两个4G主要制式的支持,高通要想获得3G时代那种绝对的统治力已不现实。 
  网络制式支持优势的削弱,仅仅是表象,更为深层的原因是高通在4G时代的专利墙已经开始出现缺口:4G的专利把控也更为分散,高通在4G时代的核心专利由3G时代的38%跌落到现在的14%,对于4G英特尔、三星、爱立信、华为、诺基亚甚至LG都有更大的话语权,高通想要通过专利一家独大继续通吃已无可能。一流公司卖标准,二流公司卖技术,三流公司卖产品,在3G时代高通可以说是3G标准的制定者,但到4G时代,由于4G标准话语权旁落,而其更多的停留在技术和产品层面。 
  不过,高通3G时代的余威在4G时代亦将留存, 在4G发展初期还并不能完全摆脱3G技术的限制,特别是语音业务:现在4G的语音实现主要有电路域回落(CSFB)和VoLTE两种方案,前者是一种允许LTE手机“回落”到2G/3G网络来完成电路交换呼叫的技术,而VoLTE可以通过4G实现高清语音。虽然4G的VoLTE可以实现语音业务,但其他芯片厂商并不能借此完全绕道高通的专利墙:因为即使运营商部署了VoLTE,依然不可能在全地区都覆盖LTE网络,在没有LTE网络的情况下,终端还是会回落到3G的语音和数据网络。因此4G和VoLTE看似可以让其他芯片厂商绕过高通3G时代的专利墙,但实际情况这个绕路在短期内还是行不通,除非运营商达成4G网络的全覆盖, 否则4G产品依然需要包含完整的3G功能,高通在3G时代遗留的专利墙在4G时代并不会完全崩塌,而仅仅是会部分崩塌而露出缺口。 

  4G时代变局:从群雄争霸到三国鼎立 
  在4G时代联发科虽然姗姗来迟,但凭借其产品低价、高集成度的优势,不出意外它仍会顺利斩获中低端市场,复制过去在功能机时代和3G时代的成功。 
  对于英特尔/英飞凌来说,4G时代的到来是为其提供了一个发展良机,可以在一定程度借此弥补它在网络制式支持方面的短板,但其相比高通和联发科在产品的集成度方面还是存在差距,英特尔需要在今年年底才能拿出整合3G基带的SoC,而整合4G基带的产品更需要等到明年。虽然英特尔/英飞凌在网络制式和集成度的时间节点上相比高通有一定差距,但这之间差距相比3G时代已经明显缩小了。基带对于英特尔的移动处理器而言,现在已经不算明显短板,其是否能够成功更多还是取决于CPU本身。 
  另外不能忽视的力量还有华为海思,华为凭借其在4G局端设备的话语权,使得自己成为能够在第一时间成为有能力提供全网络支持的芯片厂商,虽然海思的方案基本仅仅应用于华为自家产品,但其还是在一定程度上打破了国外厂商的技术垄断,使其成为国有品牌核心技术的一面旗帜。 
  NVIDIA虽然凭借在桌面系统数十年的经验,在CPU和GPU的技术方面优势巨大,但由于基带方案的欠缺使得其产品市场表现不佳,即使NVIDIA收购基带厂商也没能改变这一颓局。NVIDIA也意识到这方面的欠缺,并且在短期内很难实现扭转,只能艰难的决定退出手机处理器市场,将出击方向定位到平板、车载、智能家居这些不需要基带支持,而更注重图形性能的领域。 
  博通相比NVIDIA在基带领域更强,但其在产品在性能方面不占优势,现有消息称博通也准备出售其手机芯片业务,以便投入更多资源到物联网和可穿戴设备。Marvell、博通这些三线SoC方案提供商由于4G产品上线比较早,在早期可以获得一定生存空间,但当联发科的4G方案发布之后,他们的产品在成本和性能上都不占优,势必则会被淘汰出局,NVIDIA、Marvell和博通仅仅会是4G时代的出局者。 
  4G时代移动处理器格局突变,可以预见高通依然是最大赢家,占有最大的市场份额和利益,但联发科和英特尔相对高通差距则会进一步缩小,将会有更多的机会,而其他一些小芯片厂商由于在性能和网络支持方面短板则面临出局,4G时代的三国鼎立局面可以预见。 

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4G局中局之破局:用户眼中的4G 


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  2014年被称为4G元年,在运营商和终端厂商的推动下,4G发展迅速。但是,总体普及程度还并不很高,对于绝大多数用户来说4G依旧较为陌生,而且网络上一些4G流量消耗快、资费高的传言,让众多用户对4G持有警惕和观望态度。真实情况又是如何?4G网络对流量消耗真的很大?其对用户又会带来什么样的影响呢? 

  什么是4G 
  4G是第四代移动通信技术的简称,相比于3G在技术上有诸多明显的不同,最直观的就是4G网络拥有更高的带宽,下行速率超过100Mbps。中国移动目前使用的4G技术是TD-LTE,或者称之为TDD-LTE,理论上能达到的最高下行速度是100Mbps,上行速度50Mbps。目前中国移动的4G网络还不支持语音业务,也就是说语音通话要回落到2G,或者3G网络中进行。未来移动4G主要战略部署将在3个方面:VoLTE语音、基于RCS的融合通信和更高载波的终端系统。 

  用户眼中的4G 
  当下,用户眼中对于4G到底有何看法?我们分别对4类人群进行了随访,主要包括正在使用4G服务的用户,使用4G后更换回2G或3G的用户,对4G认知不多的用户以及一些特殊人群。 
  ● 受访者1 
  我们接触的第一位受访者是一位资深的互联网记者,他对前沿性事物接触较多,他也是4G网络的首批使用者。这位受访者表示,由于工作原因经常要外出采访,出于能够及时报道新闻、提交文章素材等因素对于网络有着较高的要求,这是他果断更换4G的重要原因,其中4G最吸引他的就是更快的上网速度,能够使办公效率明显提升。 
  在他使用4G服务的3个多月中,整体的使用体验还是不错的,相比2G、3G网络,4G的网速有着质的提升,尤其是在浏览网页方面体验更为明显。另外目前4G的覆盖范围也基本令他满意,在北京,即使是一些远郊地区依旧可以收到4G信号,但是信号稳定性目前还不是很好,尤其是在室内的时候。 
  据了解,中国移动4G网络正在加紧建设中,到今年年底TD-LTE基站总数将达到50万台,到时4G信号覆盖以及信号稳定性相比现在都将得到改善。 
  这位受访者还介绍,他不仅是中国移动的4G用户,同时还在使用联通3G服务,这二者相比,他的感觉是虽然联通3G相较4G网络在速度上并没有那么快,但也已经基本够用,4G的体验确实更出色一些,他目前选择4G主要还是出于工作方面的考虑。以他的观点看,如果作为一名普通用户,而且正在使用联通3G网络,其实并不建议换用移动4G。其中原因主要有两点:一是可以省去手机换号的烦恼,另外目前4G网络上并没有更具吸引力的应用出现。 
  这位受访者坦言,使用4G服务在花费以及手机的耗电上相比3G确实要高一些,但并不太大,还在可接受的范围之内。 
  ● 受访者2 
  这位受访者是一位公司职员,目前使用的是一部移动定制版手机,所选用的自然是中国移动3G网络。前段时间一位朋友送了她一部4G手机,秉着尝鲜的态度她将自己的3G号码升级到了4G,但是在使用不到1个月之后,这位受访者放弃了4G网络,重新开通了3G服务。 
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